En 2015 mientras que los consumidores compran un litro de leche en $14.00 pesos, al productor le pagan el litro de leche en $6.00 pesos.

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Los intermediarios en la cadena comercial de la leche se llevan el 100% de las ganancias mientras que a los productores los castigan con precios bajos y precios más altos al consumidor.

 Para 2015 se espera una producción mundial de 493 millones de toneladas de leche de bovino.

En mayo de 2015, el precio de la leche tuvo una caída del 36% con respecto a su homólogo en 2014.

La SAGARPA, estimó para este 2015 una producción de 11.34 millones de toneladas de leche de bovino y una demanda 13.8 millones de toneladas, lo que representara una importación de leche de 2.5 millones de toneladas.

 

Contexto Internacional

De acuerdo a datos publicados por el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (por sus siglas en Ingles USDA), en 2014 se obtuvo una producción mundial de leche de bovino de 483.6 millones de toneladas, es decir, que se produjeron 15.5 millones de toneladas más que en 2013.

Para este 2015, se espera un incremento en la producción mundial de leche de vaca del 2% con respecto a 2014, es decir, se espera una producción de 492.8 millones de toneladas de leche, las cuales representaran un incremento del 16% con respecto a la producción mundial en 2005, pero un incremento del 13% con respecto a 2009, año en que se intensifico más la crisis mundial que inicio en el 2008.

Gráfica 1. Producción Mundial de Leche de Bovino 2005 - 2015

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                 *Pronostico en la Producción Mundial de Leche de Bovino para 2015.

                       Fuente: Observatorio de Precios con datos del USDA. Consultado en Junio 2015.

La producción mundial de leche de bovino durante los últimos 10 años ha presentado un crecimiento medio anual del 1.5%, esto debido a mejoras en los métodos de producción de leche en los principales países productores dejando a un lado la producción familiar y la semiespecializada, para producir en mayor volumen bajo el sistema de producción especializado, el cual consiste en contar con ganado de producción de leche de las razas especializadas como Holstein, Pardo Suizo y Jersey; además de incorporar la tecnología en el proceso productivo, el manejo del ganado es básicamente estabulado, la ordeña es mecanizada, contar con  instalaciones que permiten operar como unidades organizadas y funcionales para la producción de leche.

De acuerdo al USDA en 2014 los principales países productores de leche fueron:

1º.    La unión Europea que en este año produjo un volumen de 151.7 millones de toneladas de leche, lo que representó a nivel mundial una aportación del 26% del total mundial.

2º.    La India obtuvo una producción lechera de 146.5 millones de toneladas, es decir, produjo el 25% de la producción mundial de leche.

3º.    Estados Unidos aporto el 16% de la producción mundial de leche, es decir, genero una producción lechera de 96.3 millones de toneladas para este 2014.

Gráfica 2. Principales Países Productores de Leche de Bovino en 2014.

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Fuente: Observatorio de Precios con datos del USDA. Consultado en Junio 2015.

De acuerdo con datos publicados por el USDA México en 2014 ocupa el séptimo lugar como país productor de leche de bovino, pero el cuarto lugar como país importador de leche y ocupó el sexto lugar como país exportador de leche.

Según datos publicados por el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) en 2014, los principales países importadores de leche fueron Rusia, China, Filipinas, México, Canadá, la Unión Europea, Brasil, Ucrania y Australia. Y los principales países exportadores de leche fueron la Unión Europea, Nueva Zelanda, Australia, China, Rusia, México, Argentina, Ucrania y Canadá.

Gráfica 3. Precio Internacional de la Leche de Bovino 2012 – 2015.

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Fuente: Observatorio de Precios con datos del USDA y el SNIIM. Consultado en Junio 2015.

De acuerdo con los precios publicados de la leche en el Sistema Nacional de Información e Integración de Mercados (SNIIM) en conjunto con el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA), el último precio de la leche de bovino para mayo de 2015 fue de $2,998 dólares la tonelada, lo que represento una  recuperación en su precio del 5% con respecto a su precio registrado un mes anterior, es decir, a los $2,855 dólares la tonelada que se registró en abril de 2015.

El precio de la leche durante este primer semestre de 2015 ha presentado una caída del 5%, pasando de venderse a nivel en $3,164 dólares por tonelada en enero a los $2,998 dólares la tonelada en mayo, pero una disminución del 20% con respecto a su precio más alto registrado en el último trimestre de 2014 que fue de $3, 770 dólares por tonelada.

Dicho precio registrado en mayo de 2015, representa una caída en el precio del 36% con respecto a su homólogo en 2014, cuando registro un precio de $4,657 dólares la tonelada de leche.

En marzo de 2015 el precio de la leche presentó su mayor caída durante los últimos cuatro años cuando llego a venderse en $2,723 dólares por tonelada, lo que representó una caída del 43% con respecto a su precio registrado en marzo de 2014 cuando se vendió en $4,750 dólares la tonelada y que además había sido su mayor precio desde 2012.

Contexto Nacional

La Secretaria de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), estimó para este 2015 una producción de 11.34 millones de toneladas de leche de bovino, es decir, pronostico un aumento en la producción de leche del 2% con respecto a las 11.13 millones de toneladas producidas en 2014.

Gráfica 4. Producción en México de Leche de Bovino 2005 – 2015.

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Fuente: Observatorio de Precios con datos del SIAP-SAGARPA. Consultado en Junio 2015.

De acuerdo con datos del Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP) de la Secretaria de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), la producción de leche de bovino en México ha tenido una tendencia al alza del 1.4% en promedio anual desde 2005 hasta 2015.

De acuerdo al SIAP-SAGARPA, los principales estados productores de leche en 2013 fueron: Jalisco con una aportación del 19% del total de la producción, es decir, produjo 2 millones de toneladas; seguido por Coahuila que produjo 1.3 millones de toneladas, es decir, aporto el 12% del total de la producción; Durango produjo el 9% del total del volumen de la producción nacional, es decir produjo un millón de toneladas.

Gráfica 5. Principales Estados Productores de Leche de Bovino en México 2013.

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Fuente: Observatorio de Precios con datos del SIAP-SAGARPA. Consultado en Junio 2015.

En México la mayor producción de leche de bovino se encuentra en los estados de la región norte del país, seguidos por los estados del centro y por últimos los estados del sureste de México; al igual que la aplicación de las mejores técnicas de producción y la mejor tecnología aplicada al proceso de producción se encuentran en el norte del país.

Con datos del Banco de México y del SIAP-SAGARPA, México en el 2014 produjo una demanda de leche a nivel nacional de 13.6 millones de toneladas para su consumo, de las cuales en el país para dicho año se produjeron 11.13 millones de toneladas, lo cual requirió que se importaran 2.43 millones de toneladas del extranjero para abastecer dicha demanda nacional, la cual se dividió en 90 toneladas exportadas y 13.5 millones de toneladas para consumo.

Gráfica 6. Importación de Leche de Bovino en México 2006 – 2015.

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Fuente: Observatorio de Precios con datos del SIAP-SAGARPA y Banco de México. Consultado en Junio 2015.

Durante los últimos diez años México viene importando un promedio de 2.25 millones de toneladas para abastecer el consumo nacional de las cuales principalmente se importa leche en polvo.

De acuerdo con datos publicados por el Sistema Nacional de Información e Integración de Mercados (SNIIM) de la Secretaria de Economía, el precio de la leche en general ha presentado un aumento del 17% de 2012 a mayo de 2015, presentándose un mayor aumento en el precio al productor el cual fue del 20% de enero de 2012 a mayo de 2015, es decir que paso de pagársele al productor $4.94 pesos el litro en enero de 2012 a pagarle $5.91 pesos por litro en mayo de 2015.

En cuestión del precio a los consumidores ha presentado un aumento del 17%, pasando de venderse en $11.92 pesos por litro en enero de 2012 a $13.97 pesos el litro. Y el precio al intermediario mexicano de la leche sus precios incrementaron tan solo en un 13%, ya que pasaron de pagar el litro de leche de $10.49 a $11.83 pesos.

Gráfica 7. Precio Promedio Mensual de la Leche Entera de Bovino en México 2012 – 2015.

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Fuente: Observatorio de Precios con datos del SNIIM. Consultado en Junio 2015.

Lo verdaderamente preocupante en el mercado nacional de la leche de bovino siempre ha sido que al productor se le castiga con un precio muy bajo de casi el 136% por debajo del precio al que se vende la leche al consumidor final y mayor ganancia se la llevan los intermediarios, los cuales se quedan con el 100% de las ganancias de la venta de la leche. 

Comentario I-2015

Elaboración: Observatorio de Precios

Autor: Alfredo Velázquez Martínez

 

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